설난(서현진)은 설희(서우)에게 주위의 사람들을 하나하나 잘라내겠다고 경고하고, 설희는 두려움에 휩싸인다. 명농(조현재)은 무령(이재룡)에게 설희가 채화를 죽인 자들을 직접 보게해달라 청한다.
한편, 휘청거리며 편전을 나선 무령은 홍림에게 진무(전태수)를 불러들이라 이르는데….