12년 후 성인이 된 길동(윤균상)은 추녀도 미녀로 만들어주는 방물쟁이로 팔도를 떠돌고 있다. 한편, 익화리에서 큰 세를 구축한 아모개(김상중)는 사람 장사를 하고자 하는 허태학(김준배)과 대립하게 되는데...