융(김지석)은 녹수(이하늬)를 통해 할아버지인 세조에 관한 흉문을 듣게 된다. 이 때, 사관이 된 길현(심희섭)이 세조의 정통성을 부정하는 ‘조의제문’을 찾게 되고, 조정에 피바람이 불게 되는데... 한편 길동(윤균상)은 이번 기회를 이용해 충원군(김정태)을 엮어 넣고자 한다.