융(김지석)은 사냥대회를 열고 만백성을 초대한다. 사냥감은 바로... 길동(윤균상). 독기운에 취한 길동은 사냥꾼들과 결투를 벌이게 되고.. 마침내 모리(김정현)를 상대하게 되는데...! 한편 융은 박씨(서이숙)를 만나 폐비윤씨가 남겼던 충격적인 서한 내용을 듣게 되는데...