“관군을 몰아내자!!” 향주목 백성들을 학살하는 관군들에 맞선 길동(윤균상) 무리들. 이에 융(김지석)은 정학(박은석)을 토벌대장 삼아 수백의 군병들을 추가 파견하는데... 한편, 가령(채수빈)은 모든 비밀을 털어놓겠다며 융(김지석)에게 아주 가까이 다가가는데...