우리는 헤어지는 연습을 하고 있었다.

독을 먹고 송인(오민석)에게 납치당한 산(윤아)을 찾아 달려온 원(임시완)과 린(홍종현)은 끝내 피의 복수를 하려는 송인을 쫓지만, 마지막까지 저항하는 송인의 계책으로 고려는 원나라의 속국이 될 위기에 처한다.
한편, 원, 산, 린은 각자의 방식으로 고려를 구하려는 나름의 결심을 하고, 셋은 함께 마지막 여행을 떠나는데...