"옥새를 내놓으라 하나이다!"…융(김지석), 반정 일어난 사실 알고 충격 '폭정의 결말'

융(김지석)은 녹수(이하늬)와 분노한 백성들을 마주하고... 노비가 된 정학(박은석)은 낫을 들고 주인을 찾아가는데... 한편 송도환(안내상)은 충격적인 계략을 꾸미고, 길동(윤균상)은 가령(채수빈)에게 깜짝 놀랄 소식을 듣게 되는데...

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"내가... 내가 노비라니!!” 전투에서 패한 죄로 노비가 되어버린 정학(박은석)! 녹수(이하늬)는 죽음을 예감하고 융(김지석)을 위해 마지막 연희를 열고... 길동(윤균상)은 끝내 의식이 돌아오지 않는 가령(채수빈)을 품에 안고 잠드는데...

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"계집을 걸어!” 융(김지석)의 인질이 되어 장대에 묶인 가령(채수빈)... 급기야 길동(윤균상)은 가령을 향해 활을 쏘는데...! 모리(김정현)와 군병들, 오랑캐들도 충격적인 숫자로 향주목으로 몰려오고... 충원군(김정태)도 수귀단 군병들을 이끌고 전장에 나타나는데..!

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"관군을 몰아내자!!” 향주목 백성들을 학살하는 관군들에 맞선 길동(윤균상) 무리들. 이에 융(김지석)은 정학(박은석)을 토벌대장 삼아 수백의 군병들을 추가 파견하는데... 한편, 가령(채수빈)은 모든 비밀을 털어놓겠다며 융(김지석)에게 아주 가까이 다가가는데...

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"모두... 참하라!!” 항주목 백성들을 모조리 학살하려는 융(김지석). 이를 막고자 길동(윤균상) 무리들은 수백의 정예관군들과 전투를 벌이게 되는데... 한편, 가령(채수빈)은 잠들어있는 융을 죽이고자 비녀를 꺼내드는데...

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"어이, 이융!!” 궁에 쳐들어간 홍첨지 무리들! 당황한 융(김지석)은 허겁지겁 도망치고, 어리니 상화(이수민)는 길동(윤균상)과 만나게 되는데... 한편, 정학(박은석)은 길현(심희섭)의 진짜 정체를 알게 되는데...!

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폭력으로 조선을 길들이고자 하는 연산군 융(김지석). 이에 길동(윤균상)과 길현(심희섭)은 백성들을 이끌고 임금과 맞서고자 하는데... 한편 가령(채수빈)은 맨몸으로 융의 침전으로 들어가고, 녹수(이하늬)는 옥란(정다빈)을 죽이려 하는데...

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"도적 홍길동이 죽었다!!” 분노한 가령(채수빈)은 융(김지석)에게 복수하러 기생이 되어 궁으로 들어간다. 연산군 융은 살인을 일삼으며 폭정을 일삼고, 은신처 산채에 자리 잡은 길동(윤균상)은 마침내 충격적인 행동을 하게 되는데...

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